Carnival, companhia de cruzeiros sitiada, arrecadará US $ 6 bilhões em ações e dívidas, ações saltam

A Carnival está emitindo US $ 6 bilhões em ações e dívidas, enquanto a companhia de navios de cruzeiro sitiada tenta recuperar suas finanças depois de suspender as operações após os surtos de COVID-19 em pelo menos três de seus navios. A empresa informou na terça-feira que planeja emitir US $ 1,25 bilhão em ações, US $ 3 bilhões em notas garantidas e US $ 1,75 bilhão em notas conversíveis com vencimento em 2023. As ações da Carnival caíram cerca de 15% nas negociações do pré-mercado após o anúncio, mas se recuperaram após a abertura dos mercados “Mais de 9% ao meio-dia.” Não podemos prever quando algum de nossos navios começará a navegar novamente e os portos reabrirão para nossos navios “, afirmou a companhia em um documento de valores mobiliários. “Além disso, mesmo depois que as orientações e restrições de viagem são levantadas, a demanda por cruzeiros pode permanecer fraca por um período de tempo significativo e não podemos prever se e quando cada marca retornará à demanda pré-surto ou aos preços das tarifas”. A pandemia de coronavírus se agitou. indústria de viagens, particularmente as principais linhas de cruzeiros. Desde o início do surto na China, no final de dezembro, ocorreram vários surtos, quarentenas e mortes importantes a bordo de navios pertencentes ao Carnaval. A Carnival disse que os surtos e mortes de coronavírus em alguns de seus navios resultaram em “publicidade negativa que poderia ter um impacto a longo prazo no apelo de nossas marcas, o que diminuiria a demanda por férias em nossos navios”. O estoque da empresa aumentou cerca de 75% desde 1º de janeiro a cerca de US $ 14 por ação. A empresa também anunciou terça-feira que está suspendendo o pagamento de dividendos aos acionistas. “Com base nessas ações e suposições sobre o impacto do COVID-19, concluímos que seremos capazes de gerar liquidez suficiente para satisfazer nossas obrigações e permanecer em conformidade com nossos convênios de dívida existentes pelos próximos doze meses antes de efetivar qualquer financiamento adicional que possa ocorrer “, afirmou a empresa no documento. Em 13 de março, a empresa retirou totalmente sua linha de crédito rotativo de US $ 3 bilhões. No início deste mês, a Moody’s e a S&P Global rebaixaram o rating de dívida da Carnival e colocaram a empresa em revisão para mais rebaixamentos, o que tornaria mais caro para a Carnival arrecadar dinheiro.Os anúncios podem significar que os executivos da Carnival estão preocupados com o fato de não receberem apoio do O governo federal, Don Bilson, analista da Gordon Haskett, disse em nota na terça-feira. O presidente Donald Trump indicou que o governo federal ajudará a indústria de cruzeiros, que suporta mais de 400.000 empregos americanos, de acordo com a Associação Internacional de Linhas de Cruzeiro. “O que tiramos disso é o reconhecimento de que os últimos US $ 500 bilhões ‘Econômicos O Fundo de Estabilização ‘não ajuda muito a indústria de cruzeiros “, escreveu Bilson. “Se empréstimos com juros baixos ou sem juros fossem disponibilizados, parece improvável que [Micky] Arison, presidente da CCL e proprietária de 17% da empresa, estivesse seguindo esse caminho tão subitamente.” mês, a Associação Internacional de Linhas de Cruzeiro, da qual a Carnival é membro, anunciou uma suspensão de 30 dias das operações na América do Norte em meio à pandemia do COVID-19. Na segunda-feira, a Carnival anunciou que estenderia isso para maio para várias de suas marcas.
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